Компании по страхованию жизни почти полностью сконцентрировались на розничном бизнесе. Результаты деятельности "лайфовых” страховых компаний (СК) в 2011 г. свидетельствуют: основную массу страховых премий страховщики получили от физлиц.

В частности, по данным Госфинуслуг (ликвидирована Указом Президента №1069 от 23.11.11 г.; на ее базе создается Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. — Ред.), по итогам первого полугодия 2011 г. структура валовых поступлений страховых платежей была следующей: 85,4% премий (458,1 млн грн.) получено от физических лиц, 14,6% (78,5 млн грн.) — от юридических.

Эксперты полагают, что такая картина и к концу года останется характерной для рынка. "84% страховых платежей по страхованию жизни в 2010-2011 гг. получено непосредственно от физлиц”, — подтверждает Александр Залетов, заместитель председателя совета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; с 1992 г.; объединяет более 100 СК).

Примечательно, что в первом полугодии 2011 г. количество застрахованных физлиц выросло на 17,8% — до 475,7 тыс.чел. В целом же, на 30.06.11 г. компании по страхованию жизни застраховали более 3 млн клиентов-физлиц.

При этом страховщики отмечают, что подобных результатов рынок, предлагающий долгосрочные накопительные страховые программы, добился без заметной господдержки. Действительно, страховщики жизни все еще обсуждают и пытаются пролоббировать проекты создания системы гарантирования сбережений клиентов "лайфовых” СК. При этом перспективы принятия данных инициатив на законодательном уровне и реализации подобных программ на практике пока остаются неясными.

По оценкам представителей ЛСОУ, в Украине долгосрочные накопительные договоры страхования жизни имеют более 500 тыс.чел. При этом средний размер ежегодного страхового взноса по таким договорам составляет около 1,5 тыс.грн. Если оценки верны, то рынок имеет большой запас прочности, даже если компании будут испытывать временные трудности с привлечением новых клиентов.

"В условиях кризиса не было банкротств, ужесточены требования к деятельности на данном рынке, и сейчас наблюдается удовлетворительный уровень доверия населения”, — полагает г-н Залетов.

Взять миллиард

Опрошенные БИЗНЕСом эксперты полагают, что по итогам 2011 г. рынок страхования жизни сможет улучшить свой результат по сбору премий на 50% — до 1,4 млрд грн. — по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Следует признать, результаты, которые "лайфовые” СК демонстрировали в течение года, свидетельствуют в пользу данного прогноза.

В частности, по данным Госфинуслуг, за первое полугодие 2011 г. рынок собрал 536 млн грн., почти на 60% превысив показатели аналогичного периода 2010 г. Результативным оказался и III квартал текущего года. По данным ЛСОУ, за девять месяцев 2011 г. входящие в Лигу страховщики жизни собрали более 650 млн грн. валовых страховых премий. И это результат не всего рынка, а 15 ведущих компаний, на которые приходится около 90% сборов.

Отметим, что за девять месяцев 2010 г. "лайфовые” СК — члены ЛСОУ отчитались о сборах на уровне 426 млн грн. И хотя официальных данных Госфинуслуг об итогах деятельности страхового рынка за девять месяцев текущего года еще нет, можно предположить, что прирост объема страховых премий составит не менее 50%.

Впрочем, нельзя сказать, что проблемы на рынке отсутствуют. Объем валовых выплат все еще существенно отстает от объема сбора страховых премий. Да, по итогам первого полугодия выплаты по договорам страхования жизни увеличились на 32% — до 32,3 млн грн., но это всего 5-6% собранных за этот же период премий.

Более того, по данным регулятора, за текущий год не менее восьми СК на рынке страхования жизни показали сокращение резервов, что, по мнению чиновников, связано с досрочным расторжением клиентами ранее подписанных договоров.

Гарантийные страхи

Следует отметить, что рынок в своем развитии пока делает ставку на два проекта — создание упомянутой выше системы гарантирования страховых накоплений и полноценное участие в реформированной пенсионной системе.

При этом страховщики еще в середине октября раскритиковали вынесенный на рассмотрение общественности законопроект "О Фонде гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни”. Документ был разработан в Госфинуслуг. Участники рынка сочли, что торопиться с его принятием не стоит, так как документ требует серьезной доработки.

По мнению вице-президента ЛСОУ Ольги Пиксотовой, учитывая уровень развития отечественного рынка страхования жизни, говорить о создании гарантийного Фонда, участие в котором было бы обязательным для всех "лайфовых” СК, можно только при существенном участии в капитале такого Фонда государства.

К тому же страховщиков насторожило отсутствие до сих пор какого-либо внятного бизнес-плана создания и деятельности Фонда, а следовательно, и экономически обоснованных размеров вступительных и членских взносов для СК.

"Направления инвестирования средств Фонда, предложенные проектом, предполагают меньше гарантий, чем это должно быть для фонда гарантирования выплат”, — отмечает г-жа Пиксотова. В частности, страховщики не уверены, что предложенные нормы об инвестировании средств на открытом фондовом рынке подходят для сохранения средств Фонда.

В свою очередь, страховщики предложили регулятору предусмотреть добровольное участие страховщиков в Фонде или предоставить СК переходный период в несколько лет для вхождения в Фонд. Это справедливо, поскольку только вышедшие на рынок СК попросту не имеют достаточного количества клиентов и сборов для участия в системе гарантирования выплат.

Борьба за пенсию

Есть подвижки и в вопросе участия "лайфовых” СК в пенсионной системе. Как свою победу компании по страхованию жизни рассматривают законодательные изменения, принятые 14 сентября текущего года Законом "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы”.

Собственно, указанные изменения позволяют "лайфовым” СК принимать участие во втором накопительном уровне пенсионной системы, обеспечивая механизм выплаты пожизненных пенсий. Более того, продолжается обсуждение участия СК в пенсионной системе в качестве администраторов негосударственных пенсионных фондов (НПФ; см. на www.business.ua БИЗНЕС №10 от 07.03.11 г., стр.27-30).

В частности, данные предложения в рамках прошедшей 20 октября конференции "Пенсионная реформа: эффективность и справедливость” озвучил Александр Завада, президент Украинской федерации страхования (г.Киев; с 2008 г.; объединяет 18 СК). По его словам, сравнительный анализ деятельности компаний, имеющих лицензии на страхование жизни, и НПФ позволяет сделать вывод, что вполне возможно расширить участие СК в управлении средствами накопительной пенсионной системы.

Собственно, речь идет о получении СК лицензий на управление НПФ, которые страховая компания единолично контролирует. Действительно, логика в данном предложении есть, так как СК уже давно предлагают населению программы накопительного пенсионного страхования жизни, по условиям которых пенсионные выплаты осуществляются по достижении клиентом пенсионного возраста.

При этом компания весь срок действия договора управляет средствами клиента, инвестируя их в различные активы для их сохранения и получения инвестиционного дохода. Собственно, этим занимаются и компании по управлению активами, контролирующие НПФ.